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线下合同管理
*应用场景
企业在线下签署了大量的纸质合同,纸质合同存储和检索非常不方便,提供云盘服务支持纸质合同扫描后上传,保障合同安全并提高查找效率。
*功能价值
1. 支持存量纸质合同(扫描为pdf文件)/其他渠道签署的电子合同、合同明细进行上传,并对合同明细进行管理,将重要合同云端备份,切实保障合同保管安全性。
2. 提供便捷的检索查询服务,查找合同不需要“翻箱倒柜”、耗时耗⼒。
*功能开通
*目前该功能处于免费试用阶段,所由企业用户可申请免费开通使用,免费试用阶段结束后,平台会进行收费。
企业用户联系电子牵在线客服或客户成功经理申请开通企业【线下合同管理】权限,开通后超级管理员、管理员自动拥有【线下合同管理】权限,其他成员权限需由超级管理员或管理员进行配置。
*操作说明
*1、权限配置
管理员前往【企业管理】给员工开通线下合同管理权限
步骤1: 创建新角色或给已有角色配置线下合同管理权限
步骤2: 组织与成员菜单,搜索员工姓名找到该员工,通过平台角色进行添加。
*2、平台入口
【合同管理】菜单底部前往线下合同管理,或右上角前往线下合同管理
*3、功能使用
1、 新增合同类型
2、 支持两种导入方式:手动导入合同、批量上传合同明细
3、手动导入合同:上传合同文件、填写合同明细
4、批量上传合同明细
下载excel模板,填写合同明细并上传
导入明细后,返回线下合同列表,逐个绑定合同文件
5、 操作
*移至:可将合同转移至其他分类
*删除:删除合同
*导出:导出合同明细(基础信息)
*下载:下载合同文件
*4、数据权限
企业内有线下合同管理权限点的成员,均可见企业内上传的所有线下合同。
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