所有内容
资料库
*应用场景
(1)企业客户的个人签署方在签署合同时需要提交个人资料的情况。
(2) 任何合法合规场景下企业收集个人资料或信息的情况。
*功能特点
(1)企业可定向收集指定个人的资料
(2)企业可非定向收集个人的资料
(3)实现了无纸化资料线上收集
(4)签约流程增加填写资料入口,填写更加方便
(5)客户线上审核资料,驳回重填更方便
(6)用户资料统一存储,方便检索
*功能开通
目前该功能处于免费试用阶段,所由企业用户可申请免费开通使用,免费试用阶段结束后,平台会进行收费。
企业用户联系电子牵在线客服或客户成功经理申请开通企业【资料库】权限,开通后超级管理员、管理员自动拥有有【资料库】权限,其他成员权限需由超级管理员或管理员进行配置。
*操作流程
*权限配置
管理员前往【企业管理】给员工开通资料库权限
步骤1: 创建新角色或给已有角色配置资料库权限
步骤2:
【角色管理】选择资料库功能点
步骤3:
【组织与成员】选择员工添加角色
*2.平台入口
*3.功能使用
*3.1 新建资料袋
*设置资料袋名称
*设置需采集的资料:拖动控件,自定义需要采集的用户信息,支持文本控件、选择控件、上传控件、认证信息控件。
*认证信息控件:设置该控件,则自动从认证信息中带出,用户无需重复填写
*可对每个控件进行设置:是否必填、类型、样式等。
资料袋创建成功后,可在签约流程中进行使用或单独进行采集
*3.2 签约流程采集资料
创建模板、本地文件发起签约就可添加资料袋
1 、本地文件发起签约关联资料袋
2、创建模板关联资料袋
3、签署流程填写资料
*3.3 独立采集资料
1、采集方入口及方式
(1)采集入口见下图
(2)非定向采集:将以下通用二维码或链接分享给采集方
(3)定向采集:点击上图导入联系方式按钮,打开导入页面,下载excel模板,填写被采集方的姓名和手机号,点击导入并发送短信按钮,进行导入,导入成功的被采集方将收到短信通知
2、被采集方填写提交
扫描二维码或打开填写链接即可填写提交资料
3、采集方查看、审批已提交资料
全部审核后点击提交按钮进行提交
4、采集方驳回,被采集方重填
采集方对提交的资料中的任意项进行驳回后,系统自动发短信通知采集方进行重新填写
或在资料预览页点击分享按钮查看链接分享给被采集方
被采集方打开填写链接对驳回项进行重新填写提交
*
*4.数据权限
企业内拥有资料库权限的成员,均可见企业内所有人创建的资料袋。
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.jpeg
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
电话咨询
在线客服